Товарооборот России и Японии вырос на 23,8%

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Банк Санкт-Петербург: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 27,26 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную.

• Группа Черкизово: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 142,11 рубля на одну акцию.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 91,43 (+0,31%).

EUR/RUB: 101,51 (+0,22%).

CNY/RUB: 12,92 (+1,16%).

Товарно-сырьевой рынок (9:45)

Urals: 67,31 (-0,94%).

Brent: 72,63 (-0,57%).

Золото: 2 568,29 (-0,05%).

Газ: 2,324 (+0,00%).

Что еще

• Товарооборот России и Японии в августе 2024 года вырос на 23,8% год к году, до $743 млн. Это первое увеличение товарооборота между странами за последние два года. В прошлом месяце экспорт из Японии в РФ вырос на 17,9%, а импорт из России — на 26%. Главными категориями в товарообороте являются японские автомобили (порядка 60% от всего экспорта из Японии) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России).

• X5 Retail Group планирует завершить переезд в Россию к концу года. После этого начнутся торги акциями российской ИКС 5 на Мосбирже. Ранее в компании допускали, что торги бумагами возобновятся уже осенью. Однако 6 сентября нидерландская X5 Retail Group N.V. подала кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Московской области о приостановлении ее корпоративных прав на российскую «дочку». Рассмотрение дела назначено на 21 ноября 2024 года.

• Европа потребовала от Газпрома $20,6 млрд за непоставленный газ. Не менее 19 компаний из 11 европейских стран подали иски к российской компании из-за нарушения газовых контрактов. Крупнейший из них был подан немецким концерном Uniper, в прошлом главным клиентом Газпрома в Германии и соинвестором проекта Северный поток — 2. Многомиллиардные иски создают риски ареста платежей в адрес Газпрома в Европе, предупреждают эксперты.

• Еврокомиссия предложила три варианта продления санкций против России, чтобы предоставить США гарантии заморозки российских активов для выделения Украине кредитов на $50 млрд. Один из вариантов предполагает заморозку активов на пять лет с ежегодным пересмотром, требующим поддержки большинства стран, а не всех 27 членов Европейского союза. ЕС должен принять решение в короткие сроки, поскольку страны G7 пообещали предоставить кредит Украине до конца 2024 года. Тем временем Венгрия пытается отложить принятие решения до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре этого года.

#новости

Группа Аренадата собирается на биржу

Ведущий разработчик инфраструктурного ПО для работы с данными объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Начало торгов акциями ожидается в начале октября.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, которые принадлежат действующим акционерам. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале группы и продолжат принимать участие в росте ее бизнеса.

По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 15%, а бумаги компании — попасть во второй котировальный список Мосбиржи. Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций группы в течение 180 дней после окончания IPO. Также сделка предусматривает механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Зачем проводит IPO

Среди целей размещения компания выделяет следующие:
• запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников;
• повышение узнаваемости компании и ее продуктов;
• подготовка к будущим M&A-сделкам, в рамках которых средством платежа могут стать акции компании;
• укрепление корпоративной структуры группы.

О компании

Группа Аренадата — ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и инструментов обработки данных. Компания работает во всех ключевых сегментах рынка и является лидером по количеству коммерческих внедрений. Ее решения покрывают весь цикл работы клиентов с данными, охватывая широкий спектр прикладных задач и бесшовно встраиваются в инфраструктуру клиента за счет высокой совместимости. А еще она Аренадата - один из немногих отечественных разработчиков на рынке, которые имеют сертификацию ФСТЭК на свои продукты и может сотрудничать с госсектором. По итогам первого полугодия 2024-го выручка компания выросла на 126% г/г, а чистая прибыль вышла в плюс и составила 608 млн рублей (годом ранее был убыток).

#ipo

Менеджмент HeadHunter прогнозирует рост бизнеса
Инвесторов ждут приличные дивиденды после переезда

Вчера менеджмент Headhunter провел встречу с инвесторами. Руководство компании поделилось позитивными прогнозами на конец 2024 года. HeadHunter собирается показать выручку более 40 млрд рублей (+36% год к году), увеличить скорректированную EBITDA до уровней выше 23 млрд рублей (+32% год к году). Компания намерена сохранить устойчивые темпы роста, а нехватка специалистов на рынке труда будет ей только на руку.

Менеджеры ожидают, что по итогам года чистая денежная позиция Headhunter составит 40 млрд рублей. В планах бизнеса — направить 35 млрд из них на выплаты дивидендов. Таким образом, HeadHunter намерен выплатить дивиденды за 2022, 2023 и частично 2024 годы. По подсчетам аналитиков Т-Инвестиций, выплата может составить 680 рублей на акцию, что по цене закрытия 9 августа дает доходность около 17,4%.

В будущем компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 75% скорректированной чистой прибыли по итогам года. Это может обеспечить привлекательную дивидендную доходность для держателей акций.

Сейчас Headhunter находится в стадии переезда в РФ. Начало торгов МКПАО Хэдхантер запланировано на 25 сентября. После завершения процесса редомициляции компания планирует запустить программу выкупа акций в размере 10 млрд рублей для поддержки котировок. После старта торгов возможен навес предложения, однако дивиденды и сильные финансовые результаты могут поддержать цены бумаг.

#новости #дивиденды

Импорт российского сжиженного природного газа в ЕС достиг максимума с февраля

На что стоит обратить внимание сегодня

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 91,14 (+0,23%).

EUR/RUB: 101,28 (+0,48%).

CNY/RUB: 12,78 (+0,46%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 67,71 (+0,09%).

Brent: 72,60 (+0,30%).

Золото: 2 585,24 (+0,10%).

Газ: 2,393 (+0,84%).

Что еще

• Евросоюз в июле импортировал сжиженный природный газ (СПГ) из РФ на сумму €565,7 млн — максимум с февраля текущего года. При этом за год в денежном выражении импорт российского СПГ в ЕС вырос примерно на 13,5%. Главным покупателем стала Исландия, которая нарастила за месяц закупки в 2,3 раза — до €240,8 млн. Кроме этого, импорт на 25% увеличили Нидерланды — до €57 млн. В целом за семь месяцев 2024 года Евросоюз приобрел у России сжиженный природный газ на сумму €4 млрд против €5,5 млрд годом ранее. Однако, несмотря на снижение стоимости поставок, доля российских компаний подскочила до 18,6% с 13,3%.

• Правительство России одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Республике Конго. Доля российской стороны составит 90%, а конголезской — 10%. В течение трех месяцев после подписания соглашения власти Конго должны заключить с российской компанией концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию трубопровода на срок от 25 лет с гарантированным тарифом на прокачку.

• Минэкономразвития ожидает замедления инфляции по итогам сентября до 8,1% в годовом выражении. Замедление роста цен произойдет во всех категориях, прогнозирует министерство.

• Северсталь подала заявку на железорудный участок в Мурманской области, который включает нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения с разведанными балансовыми запасами железистых кварцитов в 230 млн тонн. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых — 20 лет. Ранее, в июне этого года, генеральный директор Северстали Александр Шевелёв заявил, что по плану холдинга горно-обогатительный комбинат Оленегорский к 2027 году выйдет на двукратное увеличение объемов производства железорудного концентрата в год до 2040 года включительно.

#новости

⭐️ Звезды фондового рынка: что известно о нетайной жизни голубых фишек

📸 Они всегда в центре внимания, за ними следят, о них пишут и пророчат им блестящие перспективы. Разумеется, речь идет о голубых фишках.

Голубые фишки (англ. blue chips) — акции стабильных компаний. Термин прибыл на фондовый рынок из мира азартных игр. В покере ценность фишки определяется цветом. Голубые фишки являются самыми дорогими и могут в десятки раз превышать стоимость самых дешевых белых фишек.

🙅 Негламурная история

Впервые этот термин в отношении ценных бумаг использовал Оливер Гингольд — сотрудник американского информагентства Dow Jones. В 1923 году журналист написал статью об акциях с высокой стоимостью и назвал эти бумаги голубыми фишками (по аналогии с фишками в азартных играх). Со временем метафора стала завсегдатаем биржи.

К слову, со сравнением журналист не преувеличил: тогда цена голубых фишек достигала $200—250 за бумагу. C учетом инфляции это более 336 000—420 000 рублей по текущему курсу. Действительно, что-то на роскошном 💃

💫 Богатые и успешные

Сегодня голубыми фишками называют наиболее надежные, ликвидные и менее волатильные акции. По доле бумаг в свободном обращении и обороту торгов голубые фишки обычно превосходят конкурентов.

Эмитентами этих бумаг являются узнаваемые компании с сильным брендом. Они регулярно выплачивают дивиденды, имеют большую капитализацию и низкую вероятность банкротства. Риски в голубых фишках ниже, чем в бумагах других эмитентов.

Голубые фишки растут умеренно. За год такие акции не приумножат вложенный капитал настолько, чтобы сделать заманчивое предложение Бернару Арно — президенту LVMH. Сдержанный рост компенсируется дивидендами и устойчивостью бумаг в турбулентное время. Хотя бывают и исключения — кризисы могут быть беспощадны даже к голубым фишкам.

👊 Конкуренция выявляет лучших

Единого реестра голубых фишек не существует. Биржи самостоятельно формируют список топовых акций и ежеквартально его обновляют.

Так, Мосбиржа рассчитывает индекс голубых фишек. В него входит 15 компаний. Наибольшую долю в индексе занимают акции Лукойла, Сбера и Газпрома (более 15%), доля остальных акций не превышает 10%.

😍 Голубые фишки оптимальны для долгосрочных вложений: акции могут показать внушительный рост на длинном горизонте. В инвесткругах говорят, что спад рынка — подходящее время, чтобы пополнить портфель надежными бумагами. Закупаемся лучшими?